12 Juni 2024 (Siaran Pers) - B&C Group dan Suzano SA hari ini mengumumkan bahwa Suzano telah menjalin kemitraan jangka panjang dengan B&C sehubungan dengan saham mayoritasnya di Lenzing AG ("Lenzing" atau "perusahaan"), pemasok serat selulosa global terkemuka yang terdaftar di Wina untuk industri tekstil dan kain bukan tenunan.
Berdasarkan ketentuan perjanjian, Suzano akan mengakuisisi 15 persen saham Lenzing dari B&C dan kedua pemegang saham akan membentuk sindikasi jangka panjang yang akan memegang saham mayoritas (52,25 persen) di perusahaan tersebut. Tunduk pada penutupan transaksi, B&C akan memegang 37,25 persen saham Lenzing dan tetap berperan sebagai anggota pengendali sindikasi baru tersebut, dengan Suzano memegang saham minoritas sebesar 15 persen. Harga per saham akan menjadi EUR 39,70, dengan total harga pembelian akuisisi sebesar EUR 230 juta yang akan dibayarkan penuh pada saat penutupan.
Sebagai bagian dari kemitraan jangka panjang tersebut, Suzano memiliki opsi untuk mengakuisisi tambahan 15 persen saham perusahaan dari B&C hingga akhir tahun 2028. Perjanjian tersebut juga menetapkan bahwa B&C akan tetap menjadi pemegang saham jangka panjang yang berkomitmen di perusahaan tersebut.
Dengan pendapatan bersih tahunan lebih dari EUR tujuh miliar pada tahun 2023, Suzano yang berkantor pusat di Brasil merupakan produsen pulp terbesar di dunia. Perusahaan yang merayakan ulang tahun keseratusnya ini memiliki rekam jejak yang panjang dalam hal keunggulan operasional dan komitmen terhadap keberlanjutan di semua tahap prosesnya, keahlian yang akan melengkapi model bisnis Lenzing yang ada. Suzano bukanlah pesaing langsung Lenzing dan memiliki pengalaman luas dalam bidang pulp, bahan baku yang sangat penting bagi Lenzing.
Ke depannya, B&C dan Suzano berencana untuk mendukung pengembangan Lenzing lebih lanjut dengan berfokus pada peningkatan pertumbuhan pendapatan, peningkatan profitabilitas, dan perluasan daya saing internasional perusahaan.
Walter Schalka, CEO Suzano, mengatakan: "Lenzing sudah menjadi pemasok global terkemuka serat selulosa premium untuk industri tekstil dan kain bukan tenunan dan kami menyadari adanya peluang untuk pertumbuhan lebih lanjut dengan teknologi, rangkaian produk, dan pengetahuan teknisnya yang mapan. Pemahaman mendalam kami tentang produksi pulp dan keunggulan biaya menjadikan Suzano, bersama B&C, mitra ideal bagi Lenzing karena berupaya memperkuat posisi kompetitif dan kehadiran globalnya. Bagi kami, ini merupakan kelanjutan dari strategi kami yang berfokus pada investasi yang memperluas pasar yang dapat kami jangkau dalam model bisnis yang dapat diskalakan dan kompetitif serta membawa kami lebih dekat ke konsumen akhir."
Wolfgang Hofer, Ketua B&C Group: "Kami melihat kemitraan ini sebagai situasi yang menguntungkan bagi setiap pihak yang terlibat. Dengan Suzano, B&C akan menambah pemegang saham utama yang kuat secara finansial bagi Lenzing dengan pengalaman yang luas dan reputasi yang kuat di pasar keuangan internasional. Suzano sebagai produsen pulp global terkemuka memperoleh kedekatan dengan pasar baru berkat transaksi ini. Bagi Lenzing, transaksi ini berarti komitmen kedua mitra untuk memperkuat posisi Lenzing sebagai pemimpin pasar global untuk serat selulosa yang berkelanjutan."
Sejalan dengan tujuan pendirian B&C Private Foundation, para mitra baru tersebut telah menyetujui komitmen jangka panjang terhadap lokasi Lenzing yang ada, yang akan memastikan kantor pusat, fasilitas produksi, dan aktivitas R&D utama perusahaan tetap berada di Austria. Kemitraan tersebut juga menjamin pencatatan saham Lenzing secara berkelanjutan di bursa saham Wina.
Transaksi ini menunggu persetujuan dari otoritas regulasi terkait.